Finanční plánování

Proč neustále neděláme to, co víme, že bychom měli?

Víme, že bychom měli začít cvičit a stejně čekáme na pondělí.

Víme, že bychom měli omezit čas na telefonu, ale neděláme to.

Víme, že bychom měli šetřit nebo investovat a neustále to odkládáme.

Jak by se změnil tvůj život, kdybys už přestal na něco čekat?

Finanční plán dá Tvým financím správný směr.

Jak spolupráce vypadá?

Poznáme se

Naše spolupráce začíná nezávaznou konzultací, kde se navzájem poznáme. Pokusíme se uzdravit Tvůj vztah k penězům a pokusíme se v Tobě probudit vášeň pro investování a spoření.

Nastavíme cíle

Společně se pokusíme pojmenovat to, čeho bys chtěl dosáhnout. Pokusíme se najít cestu k tomu, abys mohl žít svůj život podle svých představ. Vytvoříme strategii, která Ti pomůže převzít kontrolu nad svými penězi a navrhneme finanční produkty, které by Tě měli úspěšně dovést do Tvého cíle.

Pravidelné konzultace

Budeme tu pro Tebe po celou dobu Tvé cesty až do samotného cíle. Na pravidelné bázi se budeme potkávat a pomůžeme Ti, tak k dosahování tvých snů. Společně tak budeme finanční plán aktualizovat a hlídat, aby Tvé finanční produkty byly vždy správně nastaveny.

Rezervovat schůzku

Probereme:

Jaké jsou Tvé finanční cíle a spočítáme, jak jich dosáhnout
Jak by ses měl starat o své peníze
Jak tvořit rezervy
Jak lze očekávat i neočekávané situace
Jak investovat a tvořit pasivní příjmy
Jak se zajistit proti případným výpadkům příjmů (nemoc, mateřská)
Jak se připravit na důchod
Jak lze dosáhnout finanční nezávislosti

Výhody finančního plánování:

Komplexní řešení Vašich financí
Dlouhodobá spolupráce s námi
Minimálně 1 ročně společná schůzka spojená s aktualizací finančního plánu
Sestavení investičního portfolia na míru
Vypracovaný finanční plán na míru
Zprostředkování případných finančních služeb
Asistence při případných jednání s finančními institucemi